【1. 超低轨新的全球智能基础设施】从卫星互联网到天基AI Infra当通信、感知与计算开始在轨融合超低轨可能不只是一条更低的轨道而是一层新的全球智能基础设施。过去几年全球AI产业围绕算力疯狂投入GPU、万卡集群、数据中心、电力与液冷构成了这一轮AI基础设施建设的主线。但当AI从聊天机器人走向更多领域一个新的基础设施问题浮出水面如果AI要真正理解并控制现实世界数据从哪里来未来需要接入AI网络的可能是遍布全球的各类设备它们既是执行终端也是感知现实世界的“眼睛和耳朵”。然而目前绝大多数AI基础设施在地面大量高价值数据产生在光纤和5G难以经济覆盖的地方AI缺少覆盖整个地球的“神经系统”这或许是下一代空间基础设施的机会。【2. SpaceX的信号通信与AI的融合】一个重要信号来自SpaceX其意义在于全球空间基础设施正被AI重新诠释。2026年7月SpaceX向美国FCC提交Gen3 NGSO系统申请拟部署最多10万颗卫星系统由两组超低轨轨道壳层组成目前申请仍在监管审查中。这份申请把“AI”写进下一代网络需求逻辑强调AI对大规模上行能力的需求。这表明当连接对象扩展到机器通信网络的价值进一步延伸同时SpaceX还在推进太空AI算力构想AI基础设施正从地面向全球分布式系统扩展。因此值得讨论的是当AI连接物理世界是否需要增加一层全球空间基础设施。【3. AI时代通信需求的转变】过去通信网络围绕人的需求建设强调下行。但在AI时代机器人等设备是数据源通信需求从“把互联网送给人”变成“把现实世界送给AI”。在城市可依靠光纤和5G但AI进入物理世界就必须走出城市这就出现了让地球任何位置的数据进入全球AI网络的基础设施需求。【4. 天基神经层近地空间的新价值】如果把未来AI体系类比成人体大模型和超级数据中心像“大脑”但需要“神经系统”。地面云数据中心是大脑机器人等是末梢两者间需要覆盖全球的神经网络。目前主要由光纤、4G和5G组成的地面网络有地理边界近地空间出现新价值——补上“天基神经层”。传统通信卫星像中继站下一代智能卫星节点可承担感知、连接和计算三种角色形成像空间神经网络的系统架构。在这样的网络里数据可在近地节点先处理未来星载算力提高计算任务还可能动态迁移星座会具有“分布式计算机”特征。【5. CloudEdge之后的Space】过去十年全球计算基础设施从Cloud走向EdgeAI时代可能还需要第三层Space。Cloud负责大模型训练等Edge负责本地实时计算Space负责全球感知等。未来AI Infra形态可能从“Cloud Edge”变成“Cloud Edge Space”这也提供了理解“太空算力”的方式即通信、感知和计算在轨融合三者汇入天地AI基础设施。【6. VLEO——超低轨的价值】这里出现了VLEO——超低轨。如果连接机器人等设备卫星轨道越低越有利能让终端更容易接入全球卫星网络。VLEO可能成为距离物理世界最近的一层AI基础设施当卫星成为智能节点竞争核心变为争夺全球AI网络中的基础设施位置。【7. 鲲世航天的布局】国内鲲世航天KunSpace是较早沿此逻辑布局的创业公司选择250公里级超低轨切入目标是围绕下一代空间网络构建卫星平台这与传统卫星制造逻辑不同。超低轨考验系统级工程能力该公司核心团队有丰富卫星工程实践经验这种经验是进入下一代空间基础设施竞争难复制的门槛。公司相关负责人表示希望做AI时代连接数据等的天基基础设施路径从整星到平台再到网络逐步展开。【8. VLEO新的物理底座产业竞争的起点】如果方向成立未来VLEO产业竞争分三个阶段飞得住、连得上、算得动。通信、感知、计算最终可能融合成新的空间基础设施VLEO是新的物理底座其上可形成覆盖全球的AI网络。如果VLEO成为AI时代新的空间基础设施层产业链机会会变化中国可能迎来“平台机会”产业关注点正从“造卫星”转向“构建下一代空间基础设施”。未来地面与卫星共同构成的系统更像行星级分布式计算机VLEO是距离物理世界最近的空间基础设施层。过去为AI建设“大脑”未来谁来铺设其“神经系统”值得关注SpaceX的行动或许只是变化的信号之一真正的竞争才刚开始。
