Venture Global宣布完成22.5亿美元高级担保票据的发行

Venture Global LNG, Inc.简称“Venture Global”今日宣布其全资子公司Venture Global LNG, Inc.简称“发行方”已完成其总本金共计22.5亿美元的高级担保票据的发行。其中包括2034年到期、票面利率为6.375% 的11.25亿美元高级担保票据简称“2034年票据”以及2036年到期、票面利率为6.625%的11.25亿美元高级担保票据简称“2036年票据”与2034年票据统称为“本批票据”。发行方已将本次发行的募集资金总额用于全额赎回其所有流通在外的2028年到期、票面利率为8.125%的高级担保票据简称“现有2028年票据”并使用库存现金支付了相关的赎回溢价以及本次发行和赎回的相关费用与支出。2034年票据将于2034年12月15日到期2036年票据将于2036年6月15日到期。本批票据均按面值发行。本批票据在发行初期将不获得发行人任何子公司的担保。未来若发行方的某些子公司产生或担保了特定金额的债务则这些子公司也将为本批票据提供担保但在特定评级机构将本批票据评为投资级的任何期间简称“中止期”则属例外。本批票据及其未来可能提供的任何担保将以与担保发行方现有票据及循环信贷额度相同的担保物留置权作为第一顺位担保但须受本批票据所依据的信托契约允许的某些留置权的限制。在任何中止期间该票据将不再享有担保。本批票据未根据经修订的《1933年证券法》以下简称“《证券法》”或任何州或其他司法管辖区的证券法律进行注册且在未根据《证券法》进行注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免的情况下不得在美国境内发售或出售该等票据。本新闻稿不构成出售该等票据的要约亦不构成购买该等票据的要约邀请在任何司法管辖区若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前该等证券的要约、要约邀请或销售属违法行为则不得在该司法管辖区内销售该等证券。关于Venture GlobalVenture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年Venture Global从其首个工厂开始生产LNG目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存(CCS)项目。前瞻性声明本新闻稿包含前瞻性陈述。我们意图使此类前瞻性陈述受经修订的《1933年证券法》以下简称“《证券法》”第27A条以及经修订的《1934年证券交易法》以下简称“《交易法》”第21E条所载前瞻性陈述安全港条款的保护。本文中所有非历史事实的陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下前瞻性陈述可通过“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应当”、“预期”、“计划”、“预测”、“意图”、“预见”、“相信”、“估计” “预料”、“潜在”、“追求”、“目标”、“继续”等词语或此类词语的否定形式及其他类似表述。这些前瞻性陈述受涉及本公司的风险、不确定性及假设的影响其可能包含对我们未来财务业绩的预测对我们项目的开发、建设、试运行和竣工的预期对液化天然气船货销售的预期对我们项目成本的估计及建设和试运行时间表的预测以及我们的预期增长战略和影响我们业务的预期趋势。这些陈述仅是基于我们目前对未来事件的预期和预测而做出的预测。诸多重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异这些因素包括 我们未来可能无法维持盈利能力、保持正向经营现金流并确保充足的流动性包括因液化天然气市场波动和不确定性导致我们难以确定能否从销售未签约的试运行船货及超额船货中获得收益以及无法确定将定期收到的收益金额 我们需要大量额外资金来建设和完成项目包括部分现有项目、未来项目、潜在的补充性扩建及相关资产以及我们可能无法以可接受的条款获得此类融资甚至完全无法获得融资 我们可能无法建设或运营所有拟建的液化天然气设施或管道或任何超出当前规划范围的额外液化天然气设施或管道包括我们已识别的任何补充性扩建机会以及无法将液化天然气产量提升至超过额定产能这可能会限制我们的增长前景包括因延迟获得监管批准或无法获得必要的监管批准以在预计的开发期间内完成建设而导致的情况 与我们的天然气液化及出口项目相关的重大运营风险包括现有项目及任何潜在的补充性扩建项目、我们未来开发的任何项目、我们的管道、液化天然气运输船以及我们的再气化终端使用权 我们可能无法准确估算项目成本且项目中的天然气管道及管道连接设施的建设与运营可能因获取监管批准、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、运营风险及其他风险而导致成本超支和延误 关于国际贸易协定前景以及美国在国际贸易中的立场的不确定性包括关税的影响以及针对关税的持续法律挑战和关税退还所产生的影响 我们当前及潜在的纠纷和法律程序包括目前针对我们的仲裁及其他诉讼程序以及此类纠纷或程序产生不利结果的可能性和严重程度及其对我们的经营业绩、流动性和现有合同的潜在影响我们可能无法及时或以我们可接受的条款签订必要的合同以建设我们的项目或进行任何潜在的补充性扩建 我们可能无法与客户就项目总预期额定产能的足够份额签订《标准购电协议》SPA或以其他方式出售该份额亦或无法就任何潜在的补充性扩建项目或我们未来开发的任何项目达成此类协议 我们对EPC承包商和供应商的依赖这关系到我们能否成功完成项目并交付液化天然气运输船包括承包商可能无法履行合同项下义务的风险 各种经济和政治因素包括环保组织或其他公共利益团体的反对或缺乏项目所需的当地政府和社区支持这些都可能对项目的许可状态、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响 联邦能源监管委员会FERC监管对本公司州际天然气管道及其FERC天然气费率的影响 我们项目中采用的天然气液化系统及中型设计方案可能无法达到我们预期的性能水平或其他效益 因项目工期及分阶段投产而产生的潜在额外风险若未满足某些条件或因其他原因客户或本公司可能终止销售协议SPAs的潜在风险 天然气价格可能下跌及其对我们支付天然气运输成本能力的影响我们为原料气支付的溢价相对于向客户收取的合同价格或通胀压力对天然气价格造成的其他影响包括因伊朗持续战事及霍尔木兹海峡封锁导致的国际石油和天然气供应链中断 季节性波动可能对本公司业务造成的负面影响与开发和/或签订额外天然气运输能力合同以支持本公司液化天然气项目的运营及扩建能力相关的风险 与本公司液化天然气LNG运输船队的管理和运营以及未来再气化终端使用权相关的风险 现有及未来环境法、类似法律以及政府法规可能对合规成本、运营和/或建设成本及限制条件产生的影响我们可能无法从政府及监管机构获得、维持或遵守项目建设所必需的许可或批准包括因环境组织及其他公共利益团体的反对而导致的无法获得、维持或遵守相关许可或批准的情况 我们的负债水平以及我们可能还有能力承担更多债务这一事实这可能会加剧因我们现有巨额债务而产生的风险。有关这些因素以及可能导致我们的实际业绩与预期业绩存在重大差异的其他因素的更多信息请参阅我们截至2025年12月31日的年度报告表格10-K中讨论的风险和不确定性。此外请注意本新闻稿的发布日期为2026年6月11日其中所含的任何前瞻性陈述均基于我们认为截至该日合理的假设。我们不承担因新信息或未来事件而更新这些陈述的义务。